Gérer mes défis financiers et patrimoniaux Présentiel

• Gérer les risques financiers et patrimoniaux en lien avec :
• Donner une cohérence du bilan (financier) professionnel et privé
• Déterminer des choix de diversification (professionnels / privés) réalisés et leur cohérence, en tenant compte à la fois, du bilan (financier) consolidé (privé + professionnel) et de l'ensemble de vos projets
• Préfigurer la réalisation probable des projets privés (liés aux enfants, liés à la retraite) et leurs impacts sur le fonctionnement de votre entreprise
• Appréhender la protection du conjoint ou ayant droit => la prévoyance décès (ADI/assurance décès/ risque fiscal/ risque indivision…) mise en place génère t-elle des risques ou au contraire est-elle suffisante ?

• Les fondamentaux nécessaires à l'identification des risques et donc l'identification des moyens pour analyser et corriger sa situation
• Les risques liés aux choix de diversifications patrimoniales réalisés ou envisagés
• Les enjeux liés aux projets personnels probables (liés aux enfants…), voire même certains (liés à la retraite…)
• Les opportunités ou les mesures correctives qui peuvent être décidées et mises en place (outils juridiques et/ou outils financiers)

- Accompagnement par un consultant en gestion financière et patrimoniale

- Échanges entre les participants

- Quizz à l'issue de la séquence

- Plan d'action sur les 4 grands thèmes développés

- Supports de présentation

- Etude de cas pratiques 

- Avant la formation : auto6positionnement sur les connaissances

- Après la formation :

- contrôle de l'acquisition des compétences par le formateur

- satisfaction des participants

Tous nos formateurs sont des experts dans le domaine.

Votre accueil et votre confort nous tiennent à coeur!

Notre référent handicap, Mikaêl Trideau, est là pour vous écouter, vous accompagner et trouver avec vous les solutions adaptées à vos besoins. Contactez-le si besoin au 02 43 49 84 52, il vous répondra avec bienveillance.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous prendrons le temps d'échanger avec vous pour imaginer ensemble les adaptations les plus appropriées : supports pédagogiques sur-mesure, matériel adapté, accompagnement humain, recours à notre réseau de partenaires…
N'hésitez pas à nous en parler dès votre inscription.
Nous trouverons des solutions, avec vous et pour vous!